🎯 Lien : https://bit.ly/LED-PostLionel-LAFON

💡 Écouter et s’inspirer des hommes qui ont forgé ce métier est toujours extrêmement formateur. Dès le départ, une forte soif d’indépendance dans son conseil pousse Lionel à créer très tôt son propre cabinet de Gestion de Patrimoine, Massalia Finance. Des années plus tard, sa fidélité s’illustre toujours au sein de cette même structure, qui a grandi et fête aujourd’hui son quart de siècle.

📢 Dans ce nouvel épisode de LED, Lionel partage de nombreux conseils issus de son expérience d’entrepreneur et de CGP. Il revient sur son parcours de formation, avant puis après son installation (notamment à l’AUREP), et sur une expérience terrain construite à la fois sur des compétences globales et sur des expertises liées aux appétences de chacun. Son témoignage permet de mieux comprendre les grandes évolutions réglementaires (DA, DIC, etc.) que les nouveaux entrants doivent intégrer pour structurer durablement leur activité.

Lionel insiste sur la force du réseau et sur l’interprofessionnalité pour développer son business, créer de la valeur et renforcer la qualité du service rendu aux clients.

⌚ En 35 minutes, l’épisode aborde également le rôle clé des associations professionnelles qui structurent le quotidien des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Son engagement au sein de la CNCGP lui confère une légitimité particulière dans cet écosystème de la Gestion de Patrimoine.

Cette émission est aussi l’occasion de revenir sur les mouvements en cours sur le marché : rapprochements de cabinets, arrivée de nouveaux entrants, montée en puissance des influenceurs… Autant de tendances qui nourriront la réflexion de tous ceux qui souhaitent se lancer ou accélérer en Gestion de Patrimoine.

🤝 Enfin, Lionel rend hommage aux entités et aux personnalités qui ont marqué sa carrière : Benoît LOMBARD & Jean‑Luc Delsol pour Laplace, Yves Mazin « le Bordelais », la formidable Aixoise Karen Fiol (ex Vice‑Présidente), et bien d’autres…

Puissent ce parcours de vie et cette vision du métier, partagés par Lionel dans ce nouvel épisode de LED, nourrir les réflexions de chacun sur « cette profession qui a un boulevard devant elle ! » (dixit Julien Seraqui).

Bonne écoute à tous.

💡 Un parcours atypique qui débute par la finance de marchés pour s’orienter ensuite vers le marketing avant de rejoindre la Gestion de Patrimoine…

⌚En amont ou pour agrémenter les vacances estivales de chacun, cette émission vous donnera un avant-gout du soleil. Ce sont en effet les cigales qui accompagnent notre invité du jour, Vanessa THIELMANN. Ces 37 minutes sont l’occasion d’aborder une expertise peut courante au sein de notre écosystème de la Gestion de Patrimoine, celui de la vulnérabilité.

Cette émission réalisée dans les jardins du Château de la Pioline à Aix en Provence, nous apporte un éclairage rayonnant de bonheur et de lucidité qui ont mené Vanessa tout au long de son parcours.

Les rencontres, autant que ses choix de vie auront menés Vanessa jusqu’à ce métier qu’elle exerce avec rigueur et passion depuis plus de 7 ans. Espérons que ce parcours instructif lors de ce nouvel épisode de LED, fera naitre quelques réflexions dans les esprits de chacun, candidats tout autant que recruteurs.

Et pour le point culture… le conseil de Vanessa, allez voir « Du charbon dans les veines »

Bonne écoute à tous.

#Podcast #LED #distribution #GestionPrivée #MajeurProtégé #Vulnérabilité #Curatelle #Tutelle

💡 S’il y a bien un adjectif qui peut qualifier Caroline Clozel, c’est hyperactive !Après avoir fait une fac de droit, puis une licence et un master en carrière judiciaire, Caroline vous dira que tout à débuter par un échec… elle voulait être magistrat.Alors pourquoi exerce-t-elle à présent le métier d’Ingénieur Patrimonial au sein d’une Banque Privée Française ?

⌚Les 43 minutes qui suivent vous apporteront une réponse éclairée sur son parcours et ce qui a mené Caroline aux fonctions qu’elles occupent depuis maintenant plusieurs années.

Son parcours instructif, ses nombreuses occupations et son énergie ne pourront vous laisser insensible. Lors de ce nouvel épisode de LED, Caroline prend le micro pour sa première fois en Podcast afin de « se mettre une nouvelle fois en difficulté ». Un exercice qu’elle apprécie tout particulièrement pour ne pas s’endormir sur ses acquis. Ce fut par exemple le cas lors de son 1er stage en cabinet d’avocat fiscaliste et par la suite lors de ses interventions dans plusieurs facultés auprès d’étudiants.

Découvrez dans cette interview les différentes missions d’un IP selon Caroline, allant du conseil aux clients, à la rédaction de notes patrimoniales pour « susciter l’étincelle », en passant par la formation des Banquiers Privés, tout cela sous le couvert de la vulgarisation des points de droits.

« L’IP ne doit pas remplacer les experts, mais ouvrir la voix. » alors je vous invite à écouter celle de Caroline pour mieux comprendre ce métier.

Bonne écoute à tous.

💡 Un métronome, une trajectoire calculée, des milestones franchis les uns après les autres.Dans ce nouveau Podcast, Eloi nous explique comment il en est arrivé aux fonctions qu’il occupe aujourd’hui, celles de Directeur de Banque Privée. Le parcours est suffisamment bien réfléchis pour le rendre instructif auprès de ceux qui envisagent de prendre cette direction au sein de la Banque Privée.

⌚44 minutes vous éclaireront je l’espère sur ce qui peut être un moyen d’atteindre de façon éclairée cette fonction au sein de l’univers de la Gestion de Patrimoine. Formation, prise de parole en public, échec, animation d’équipe, le service au centre de la relation, …. De nombreux points qui vous apporteront sans doute autant d’enthousiasme à exercer ce métier que pour Eloi dans son quotidien.

Bonne écoute à tous.

⌚44 minutes pour apprendre comment d’un parcours heurté, fait de hauts et de bas, façonné par des rencontres et de la ténacité, on finit par trouver sa voix, son modèle et les personnes pour le mettre en place.

Bonne écoute à tous.

Introduction

🕐2:58 – Une route semée d’embuche…

🕢20:50 - Les métiers de CIO et CEO

🕝26:30 – Les points clés pour faciliter la distribution

🕓34:10 – Que retenir de ses échecs

🕓35:45 – Une anecdote, quand on touche le fonds on peut rebondir grâce à des rencontres !

🕓36:28 – Les perspectives du marché des Crypto

🕡41:20 – Le proposition d’intervenant… Benjamin se joindra t il à nous pour expliquer son métier et son parcours qui l’a mené de Product Manager à Investisseur ?

Et en Bonus, le Quizz de François.

« J’ai appris ce qu’était un bon manageur, et j’essaye d’être lui tous les jours »

💡 Il y a des rencontres qui font vibrer, prendre du recul et grandir par l’expérience et l’enthousiasme de la personne en face de vous. Celle avec Véronique en est une parfaite illustration.Avoir des convictions est une qualité. Les mettre en pratique et les tenir sur la durée est encore plus précieux. Cette interview de la Présidente d’un Family Office, co-fondatrice d’un Club qui promeut les facturation 100% honoraires, et Business Angel de surcroit, nous emmène au plus profond de la définition de ce que l’on nomme « Family Office ».

⌚45 minutes, c’est le temps qu’il vous suffira pour comprendre et adhérer à ce modèle dont le cœur repose sur l’humain et l’amour de ses clients. 2 phrases donnent le ton : « Un mot important dans ce métier, il faut aimer les gens ! » et « Pour être heureux dans son métier il faut être soit même »

Bonne écoute à tous.

Introduction

🕐2:58 – La rencontre de son métier après un vrai coup de gueule…

🕢4:40 -  Le métier de Family Office, honoraires et chasse aux conflits d’intérêts

🕝11:50 – Les 3 critères d’adhésion du Club MFO

🕓17:20 – Comment se lancer MFO ?

🕓20:05 – La journée type d’un Family Officer, 

🕓25:37 – Les guides de Véronique, merci John le manger idéal

🕣28:30 – L’apprentissage de la vie c’est saisir les opportunités quand elles se présentent

🕣32:14  – Le conseil pour débuter, « Qu’est-ce qui te porte dans la vie ? »

🕟35:10 – 2 anecdotes valent mieux qu’une…

🕓38:22 – Les perspectives du marché du Family Office

🕡40:55 – La liste à la Prévert des personnes qui gravitent autour de cet écosystème : Laetitia Dieux (Recrutement), Elina Berrebi (Private Equity), Nathalie Lafon (Banquier Privé), Aude Chartier & Clothilde Cattier (Avocate), et Helène Hazeaux & Christine Le Bihan (Notaires), laquelle d’entre vous accorderait un peu de son temps pour expliquer son métier au micro du Podcast LED ?

…Et en Bonus, le Quizz de Véronique.

💡 Dans notre écosystème de la Gestion de Patrimoine on trouve différent moyens de financer l’économie réelle. Le Crowdfunding en fait partie. Et certains d’entre nous chercheront à associer les termes « finance » et « solidaire » pour apporter une fonction d’utilité à nos investissements en leur donnant de l’impact.

Pour illustrer ce propos il me paraissait logique de rencontrer ceux qui œuvrent dans cet univers. A cet effet, j’ai eu le plaisir d’échanger avec 2 invités qui excellent dans ce domaine. Au cours de cet échange très agréable le duo, Meryl ATTOU et Marine NICOLOT nous expliquent leur métier respectifs de « Directrice des Relations Investisseurs » et de « Responsable Relations Investisseurs en Charge des Partenariats CGPI » au sein d’une plateforme de Crowdfunding.

Merci à Meryl et Marine de s’être prêtées à cet exercice de partage, un terme qui à l’écoute de cet épisode vous apparaitra comme naturellement présent dans leurs ADN.

⌚50 minutes pour 2 parcours et 2 vies qui se rejoignent dans un même objectif, celui de faciliter la jonction entre des porteurs de projets qui changent notre économie et des investisseurs qui souhaitent les aider en mettant leur épargne au travail de façon solidaire.Bonne écoute à tous.

Introduction

🕐2:37 - Quand le sport et la politique se rejoignent… Meryl nous explique son parcours.

🕢4:40 – Voyageons un peu en musique avec Marine qui nous fait passer du Sud de l’Essonne à l’Auvergne, et du football à la glisse.

🕝7:30 – les maraudes “dans ma rue” (https://www.dansmarue.net/) avec Meryl. Le début de l’engagement et la finance responsable.

🕓11:40 – Les expériences professionnelles permettent de comprendre ce que l’on veut et nos valeurs nous orientent vers le métier que l’on souhaite exercer lorsqu’on a le courage de s’écouter.

🕓19:33 – C’est quoi le Crowfunding ?

🕓23:30 – Les métiers au sein du Crowfunding

🕣34:00 – Les guides de ces dames, merci aux entrepreneurs Julien & Eva.

🕣40:46 – La fierté de Meryl, faire grandir une structure, et celle de Marine, se nourrir de ces échecs.

🕟46:14 – Les perspectives du marché du Crowdfunding

🕡50:00 – Les personnes à rencontrer dans cet écosystème de l’Impact, Mael Caravaka, Co-fondatrice de La Crèmerie, et Olivia Blanchard Présidente et cofondatrice des Acteurs de la Finance Responsable. Alors Mael et Olivia, prête pour un Duo sur LED ?

Qui aimeriez vous écouter sur l'un des prochains épisodes de LED ?

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⌚40 minutes de partage d’expérience de 2 entrepreneurs dans l’âme. Bonne écoute à tous.

Introduction

🕐1:52 - Portrait de Jérémy puis de Guillaume, quand l’ouest et l’Est se rassemblent pour tirer le meilleur de 2 grandes écoles de Gestion de Patrimoine.

🕢4:09 - Deux amis Conseillers entrepreneurs dont le leitmotiv est de rendre la gestion accessible à tous.

🕝7:00 - Les médias dans le développement d’un cabinet digital.

🕓8:40 - La rencontre.

🕓15:50 - A Chacun son guide…

🕓19:00 - Les moments de doute de Guillaume avant l’expansion.

🕣 22:00 - Comment gérer la croissance humaine d’un tel cabinet ?

🕣 26:00 - Les objectif de Guillaume & Jérémy

🕣 27:30 - Le coup de gueule de Jérémy

🕟 30:10 - Les perspectives du marché des CGPI selon Bonnet & Doyen

🕡 26:26 - La révolution à venir du métier de Comptable

🕡 37:30 - Et dans les prochaines étapes, l’édition d’un livre pour être entrepreneur de son propre patrimoine.

⌚30 minutes de partage d’expérience d’un entrepreneur dans l’âme. Bonne écoute à tous.

Introduction

🕐1:17 - Portrait de Bertrand, un papa ISR

🕢2:55 - Un parcours mono-employeur mais multi expériences avec un fil rouge, rester proche des besoins clients

🕝6:34 – Le chef d’orchestre nous présente son métier

🕓15:35 – les 3 femmes qui ont façonné Bertrand, @SophiaMerlot, un guide pour l’éthique, @florence LAUTREDOU pour écouter les non-dit, Claudia polidori pour sortir du cadre & innover.

🕣 19:00 - la frustration de ne pas suffisamment « influencer »

🕟 22:30 - L’anecdote … Jocker

🕡 22:58 - Les perspectives du marché de l’ISR selon Bertrand.

🕡 26:26 - Le conseil de Bertrand, lisez « Le monde sans fin » de Jancovici, et les vidéos “Crise écologique : quelle solution ?” d’Aurélien Barrau, et l’audition au Sénat de Patrick POUYANNE.

🎯 «Chez Feefty, si on avait 22 Kylian Mbappé je ne suis pas sûr qu’on serait Champion du Monde»

💡 « La vie d’entrepreneur s’est gérer l’écart type entre l’euphorie et la dépression » (dixit Julien COULON)

⌚35 minutes de partage d’expérience d’un entrepreneur dans l’âme. Bonne écoute à tous.

Introduction

🕐 2:10 - Portrait de Guillaume, un garçon qui aime les études…      

🕢3:40 - Guillaume nous explique ce qu’il aime dans les produits structurés.

🕝6:10 - La création d’une première société et son approche pédagogique

🕓10:26 – C’est quoi le métier de CSO ?

🕠13:23 - la journée type de Guillaume

🕡16:27 – Dans les guides de Guillaume on retrouvera des personnes telles que @CorinneCALENDINI pour l’esprit entrepreneurial, @Soniafendler pour sa force de caractère, @julienmarette pour sa ténacité commerciale, et @luc granger d’@Intuité pour sa novation.

🕣21:03 - Créer une entreprise avec un ami… une vraie expérience de vie, a retrouver dans « Les vertus de l’échec » (de Charles Pépin)

🕟 26:12 – Les conseils de Guillaume l’optimiste, les profils « atypiques »

🕣 30:50 – Quel avenir pour les produits structurés selon Guillaume ?

🕐 32:32 – L’anecdote de Guillaume, « des chouquettes mais sans deal »

🕡 34:00–Corinne au micro de LED ?

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Mais quel bonheur de recevoir l’Auvergnat avec un grand A, Stéphane Pilleyre. Dans ce nouvel épisode de LED, le Podcast qui met en lumière les acteurs de la distribution & son écosystème, Stéphane nous fait le privilège de présenter avec humour et convivialité le parcours qui l’a mené jusqu’au métier de Directeur Général Délégué chez Fac & Associés. 50 minutes de bonheur à savourer lors de votre prochain running pour les plus sportifs d’entre vous. Alors bonne écoute à tous.

Introduction

🕢 Phrase choc & Intro

🕢 1:50 - Portrait de « l’Auvergnat » issu du sérail de l’Université de ClermontFerrand qui nous rappelle le dicton  « Trouve un métier où tu t’amuses et tu ne travailleras jamais »      

🕟3:48 – Stéphane nous rappelle que les rencontres construisent une carrière et l’importance de ne pas travailler pour une entreprise mais travailler pour des gens, dont @olivierrozenfeld.

🕝11:04 - Et pourquoi pas rejoindre le monde de la formation professionnelle, mais attention au syndrome de l’imposteur…

🕓13:20 - la création de Fac&Associés avec des personnes exceptionnelles.

🕟16:08 - C’est quoi avoir un réseau ?

🕔17:52 – C’est quoi la fonction de DGD selon Stéphane, entre Marthe Faye le DGA & le président @Jacques Duhem

🕠21:35 - la journée type de Stéphane… soyez matinaux 😉

🕡27:07 - Les pro vs les étudiants en formation par alternance

🕗32:05 – On gravi la montagne avec des guides…Ceux de Stéphane sont par exemple Jean Aulagnier, le guide charismatique, Jacques Duhem le pédagogue, et Jacques Izart le leader, auxquels s’ajoutent quelques Jiminy Cricket au rangs desquels @Raymond Henry le sage, Pascal Pineau le liant, et Marthe la soeur spirituelle.

🕣38:30 – « soit je gagne soit j’apprends ». Stéphane apprend tant de Nelson Mandela que de Pierre-Yves Lagarde pour retenir des conseils avisés.

🕟42:02 - La question de Stéphane… vous jouez aux échecs ?

🕝43:30 - Le choix de l’entreprenariat  

🕐45:52 - L’anecdote de Stéphane, ou comment répondre à l’imprévisible…

🕣47:50 - La phrase de Guillaume DUMANS, « ce qui se conçoit bien s’explique simplement » (de Nicolas Boileau « ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément »)

🕟49:03 - Les évolutions de la Gestion de Patrimoine selon Stéphane. L’impact de l’IA dans le marché de la Gestion de Patrimoine, risques & opportunités.

🕐54:22 - A qui le tour sur le prochain LED ? Marthe on prend date ?

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C’est avec fierté et beaucoup de plaisir que j’ai reçu Anouk Grenouilleau, Directrice du Family Office au sein de la Prestigieuse société SAGIS AM.

Dans ce nouvel épisode de LED, le Podcast qui met en lumière les acteurs de la distribution dans l’écosystème de la Gestion de Patrimoine, Anouk Grenouilleau nous fait le plaisir de parler de son parcours et de son expérience qui l’ont amené à exercer ce métier de Family Officer.

Introduction0:36 - Portrait d’Anouk2:05 – Une maman comblée, globetrotter, issue d’une famille de militaire qui l’a amené rapidement à s’intéresser aux autres…porteuse de valeurs fortes telles que l’engagement et la loyauté.5:10 – Son parcours dans le luxe qui lui a appris l’exigence et la recherche de la perfection. Et comment elle en arrive à la Gestion de Patrimoine en s’appuyant sur le droit, l’économie et la finance.11:51 - Trouver son Alter Ego.25:38 - Le quotidien d’un Family Officer29:15 - Ses mentors28:53 - Ses réussites et ses échecs.30:10 - Le tips d’Anouk30:10 - une anecdote… ou pas 😉38:05 - L’évolution du secteur du Family Office selon Anouk.42:00 - A qui le tour sur le prochain LED ?

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Quel bonheur de recevoir Yanis KESSI, Responsable du Développement chez Altaroc.

Dans ce nouvel épisode de LED, le Podcast qui met en lumière les acteurs de la distribution de produit financiers, Yanis KESSI vient nous exposer avec son sourire légendaire, son parcours et son expérience qui l’ont amené à son métier actuel, Responsable Développement dans l’univers de la distribution de fonds de Private Equity.

Après avoir fait Science Po, Yanis a été diplômé du très réputé Master en Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand. Bien que ce Master ait acquis ses lettres de noblesse principalement sur la partie juridique et fiscale, Yanis déploie son expertise depuis ses débuts professionnels il y a plus de 8 ans sur les marchés financiers dont il nous parlera durant cette interview.

Introduction

0:36 - Portrait de Yanis

2:14 - Après la présentation de son parcours étudiant Yanis nous rappelle l’importance du sport et ses liens dans la vie professionnelle.

5:10 - Le blog, un moyen surprenant pour faire des rencontres professionnelles et débuter sa carrière dans la gestion d’actif… Et l’enchainement de rencontres qui permet la création d’un réseau et sa puissance dans le monde professionnel.

8:41 - Le métier de Responsable du développement expliqué par Yanis.

10:33 - “Sales distribution”, un métier de globetrotter. Les atouts évoluent avec l’âge, la mobilité laisse place à l’expérience et au réseau établi.

12:17 - Le Private Equity, un changement de classe d’actif pour Yanis.

14:49 - Et finalement, en quoi consiste ce métier de « technico-commercial » ?

17:00 - Les rencontres de Yanis durant sa vie professionnelle, ses mentors.

22:12 - Les réussites et les échecs de Yanis.

26 :13 - L’anecdote de Yanis… Yan si tu veux étoffer ce point, le micro de LED t’est grand ouvert.

29:17 - L’évolution du secteur du Private Equity et de la distribution selon Yanis.

32:34 - A qui le tour sur le prochain LED ? David on prend date ?

Le Podcast se découpe ainsi :

🕧 1:30 - Présentation de Sassan Golshani par Vincent DAMPIERRE ✅

🕑 2:30 - Sassan nous expose le parcours l’ayant mené de sa maitrise en droit des affaires à ses débuts professionnels, avant de débuter sa carrière en société de gestion. Il évoquera son expérience structurante chez Richelieu Finance qui lui a appris le métier de la distribution de gestion pour compte de tiers qu’il ne quittera plus jusqu’à aujourd’hui. Son mouvement à Londres en tant que Directeur du développement chez SPGP lui permet de valider sa passion des clients professionnels (BTB) pour laisser la relation du client final (BTC) au « chef d’orchestre », le professionnel du Patrimoine.

🕒 14:35 - Le retour de Sassan à Paris pour travailler chez Nexo Capital, lui fait découvrir les produits alternatifs. Dans la foulée, il rencontre la classe d’actif du Private Equity. Les évolutions technologiques et règlementaires associées à une rencontre clés dans son parcours, celle de Jean-Philippe Hecketsweiler, l’amène a créer une plateforme de distribution de solutions de Private Equity, PEQAN.

🕝 26:24 - Le métier de Directeur du développement expliqué par Sassan

🕢 30:30 - Les Guides qui ont croisé le parcours de Sassan lui donnant le sens du service aux clients.

🕠 32:15 – Sassan revient ensuite sur les échecs qu’il a rencontré au cours de sa carrière, lui permettant d’apprendre à mieux lire les « signaux faibles ».

🕙 34:35 - l’anecdote de Sassan si vous aimez les bons croissants et les « belles endormies »…

🕢 37:02 – Les risques et les opportunités du marché du Private Equity dans les prochaines années : « …une opportunité sur le marché du Mid market LBO, avec un regard attentif sur le Venture et le Growth... et peut être un point d’attention au risque de défauts sur certaines dettes privées…»

⏭ 43:12 – A qui le tour sur le prochain LED…

Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à m’indiquer en commentaire les métiers que vous souhaiteriez découvrir via ce Podcast ou en m’adressant un mail à led.lepodcast@gmail.com : Envoyer e-mail

Je reçois Didier Saint Georges qui revient en préambule sur ce qu’est le métier de Broker qu’il a exercé pendant plusieurs années d’abord chez JP Morgan puis Merrill Lynch. Il nous explique ensuite l’origine de son retour auprès d’Edouard Carmignac, avant même la création au sein de cette maison de la fonction qui sera la sienne pendant près de 15 ans, celle de Portfolio Advisor.

Didier nous partage ensuite une expérience qui l’a marqué durant son parcours professionnel, celle des attentats du 11/09/2001.La gageur de prétendre être meilleur que les autres ou que le marché, c’est un élément clé des fonctions de gérant sur laquelle Didier reviendra pour nous aider à comprendre la place du Portfolio Advisor au sein de la gestion.

Il aborde également dans cet épisode sa lecture des évolutions de marchés telle que l’IA et son impact sur la gestion d’actifs. Il évoquera des réussites et des échecs, ainsi que quelques conseils de littératures.

Un réel moment de partage autour d’une vie riche en expériences.